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【MONO Investment】IFAに特化した「CRM×資産見える化」ツールの提供を開始致しました!顧客資産とCRMデータを紐づけることでお客様の趣向や資産状況にあわせた最適な運用提案を実現  4月30日16時45分

株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒)は、本日4月30日、IFA(Independent Financial Advisor/独立系フィナンシャルアドバイザー)に特化したCRMツール(以下「本サービス」)の提供を開始しましたことをお知らせいたします。 本サービスでは、主に「資産の見える化」「顧客接点の見える化」「運用提案のレコメンデーション」の3つの機能を通じて、IFAの業務効率化と提案の質向上をサポートします。 本サービスの特徴 本サービスの特徴は以下の通... 続きを読む

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